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Fonti dati · Scraping
Stato delle banche dati esterne e gestione credenziali · riservato al Super Admin
Cattura API da QUALSIASI portale (anche non in elenco)
Vale per qualunque compagnia o aggregatore — Quotiamo, Kube, HDI, H24, Groupama… Si installa una volta sola come preferito del browser: le istruzioni sono nel riquadro qui sotto.
Le credenziali sono cifrate (AES-256-GCM) e non vengono mai rimandate al browser: vedi solo la maschera. Indica con il ruolo Recupero targa/veicolo il portale unico da cui leggere targa e dati veicolo.
Motor — Veicoli
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IAM / Cauzioni / Provvisoria · Richiesta preventivo
Infortuni Individuale — inserisci i dati e seleziona un preventivo
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i preventivi delle compagnie compariranno qui a confronto.
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LOGO COMPAGNIA
Prodotto:
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Codice:
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Richiedenti
Collaboratore
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Prodotto:
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Tipologia di pagamentoPremio Annuale
Dettaglio premio
Premio Netto (Senza Opzioni)—
Accessori—
Opzioni—
Tasse—
Provvigioni—
Totale—
Documenti
Associazioni
TUTELA
LEGALE
Prodotti
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Modulo in sviluppo
Questo prodotto sarà disponibile a breve nel preventivatore IAM.
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Portafoglio polizze
Ogni polizza avanza su quattro fronti indipendenti: pagamento, perfezionamento, rendicontazione, copertura
I quattro pallini:
1 Pagamento
2 Perfezionamento
3 Rendicontazione
4 Copertura
Colori:
fatto
in attesa
da fare / mancante
| Polizza | Cliente | Prodotto | Effetto → Scadenza | Premio | Stato | Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carico il portafoglio… | ||||||
Campagne
Email ai clienti sulle liste dell'agenzia · bozza, prova, e solo dopo l'invio
Nuova campagna
Carico le liste…
Nessuna lista scelta
La campagna nasce ferma: si invia solo dopo la prova e una conferma.
Campagne
Carico…
Titoli e quietanze
Le rate delle polizze: chi deve pagare, quando, e chi è già scaduto senza pagare
| Scadenza | Cliente | Polizza | Tipo | Importo | Stato | Incasso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico i titoli… | |||||||
Scadenzario e rinnovi
Non un elenco di date: per ogni polizza si vede se il rinnovo è già stato lavorato
| Scadenza | Cliente | Prodotto | Premio | Rinnovo | Operatore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carico lo scadenzario… | ||||||
Storico preventivi
Richieste di preventivo ed emissione · gestisci il flusso da qui
| Data/ora | Prodotto | Riferimento | Premio | Stato | Operatore |
|---|---|---|---|---|---|
Nessun preventivo ancora. | |||||
Richieste di emissione
Pratiche per cui il collaboratore ha richiesto l'emissione · gestiscile da qui
| Data/ora | Prodotto | Riferimento | Premio | Stato | Operatore |
|---|---|---|---|---|---|
Nessuna richiesta di emissione. | |||||
Richieste di preventivo
Richieste di preventivo da quotare · gestiscile da qui
| Data/ora | Prodotto | Riferimento | Premio | Stato | Operatore |
|---|---|---|---|---|---|
Nessuna richiesta di preventivo. | |||||
Estratto conto
Polizze emesse · le rimesse sono da versare, gli incassi online/bonifico sono già pagati
Sinistri
Apertura e gestione delle denunce di sinistro
| Data denuncia | Sinistro | Contraente | Compagnia / Polizza | Stato | Aperto da |
|---|---|---|---|---|---|
Nessun sinistro registrato. | |||||
Ticket
Segnala problemi, richieste o cosa manca. Il team li vede e li gestisce.
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Utenti
Gestisci gli accessi al portale: Amministratori e Collaboratori.
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Reti / Punti vendita
Unità di vendita, membri e responsabile. Assegni la rete a ciascun utente dalla modifica account.
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Clienti
Cerca un cliente esistente o inserisci un nuovo cliente.
| Tipo | Nominativo | Cod. fiscale / P.IVA | Comune | Recapito | |
|---|---|---|---|---|---|
Cerca un cliente per nominativo, codice fiscale o telefono. | |||||
Performance
Preventivi fatti e polizze emesse
Preventivi (anno)
–
Polizze (anno)
–
Conversione
–
Prodotto top
–
Produzione mensile
Documenti
Modulistica e documenti di prodotto (note informative, condizioni, set informativo…)
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Reti / Punti vendita
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Attività
Storico dei movimenti di tutti gli utenti (visibile solo all'amministratore).
| Data/ora | Utente | Movimento | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
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