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i preventivi delle compagnie compariranno qui a confronto.
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Storico preventivi
Richieste di preventivo ed emissione · gestisci il flusso da qui
| Data/ora | Prodotto | Riferimento | Premio | Stato | Operatore |
|---|---|---|---|---|---|
Nessun preventivo ancora. | |||||
Richieste di emissione
Pratiche per cui il collaboratore ha richiesto l'emissione · gestiscile da qui
| Data/ora | Prodotto | Riferimento | Premio | Stato | Operatore |
|---|---|---|---|---|---|
Nessuna richiesta di emissione. | |||||
Richieste di preventivo
Richieste di preventivo da quotare · gestiscile da qui
| Data/ora | Prodotto | Riferimento | Premio | Stato | Operatore |
|---|---|---|---|---|---|
Nessuna richiesta di preventivo. | |||||
Sinistri
Apertura e gestione delle denunce di sinistro
| Data denuncia | Sinistro | Contraente | Compagnia / Polizza | Stato | Aperto da |
|---|---|---|---|---|---|
Nessun sinistro registrato. | |||||
Pannello amministratore
Statistiche e gestione utenti
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Preventivi totali
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Moduli attivi
3 / 9
Collaboratori
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Scegli quali modalità di pagamento i collaboratori vedono in emissione (Virtual POS, PayPal, Rimessa, Bonifico) e i dati del bonifico.
Gestione compagnie
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Unità di vendita, membri e responsabile. Assegni la rete a ciascun utente dalla modifica account.
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| Tipo | Nominativo | Cod. fiscale / P.IVA | Comune | Recapito | |
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Performance
Preventivi fatti e polizze emesse
Preventivi (anno)
–
Polizze (anno)
–
Conversione
–
Prodotto top
–
Produzione mensile
Documenti
Modulistica e documenti di prodotto (note informative, condizioni, set informativo…)
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Reti / Punti vendita
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Attività
Storico dei movimenti di tutti gli utenti (visibile solo all'amministratore).
| Data/ora | Utente | Movimento | Tipo | Dettaglio |
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